นัตสึ ได้ออกเดินทางเพื่อตามหาอีกนิลหรือมังกรที่ เปรียบเสมือนพ่อของนัตสึ ไปกับแมวบินได้และพูดได้ ชื่อ แฮปปี้ โดยระหว่างทางได้พบกับ ลูซี่ ได้ตกลงเป็นเพื่อนกันเพราะลูซี่นั้นอยากเข้ากิลด์แฟรี่เทล โดยเริ่มภารกิจแรกที่บ้านของดยุก เกี่ยวหนังสือเรื่อง DAYBREAK และต่อด้วยภารกิจปราบกิลด์แห่งความมืดไอเซ็นวอลกับ เกรย์ และ เอลซ่า จอมเวทระดับ S คลาสของแฟรี่เทล และหลังจากภารกิจ นั้นทั้ง 4 คนก็จับกลุ่มเป็นทีมเดียวกันคอยทำภารกิจร่วมกัน